Cadastro de dados para utilizar o Benefício do CRM - Aniversário

O sistema WorkMotor está preparado manter o relacionamento com o seu Cliente!

Primeiro Passo:

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    - Cadastrar a data de nascimento: Acesse o botão Clientes e Fornecedores que se encontra na area de trabalho do sistema e faça o cadastro do cliente não esquecendo da Data de Nascimento, conforme a imagem abaixo:

 Segundo Passo:

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   Caminhos dos relatório que podem ser emitidos: Para visualizar os aniversariantes o sistema Workmotor possui 2 tipos de relatórios e 2 tipos de visualização.Acesse o Menu Relatórios>>>Relacionamento com Clientes (CRM) ou Relatórios>>>vendas/OS>>>Impressão>>Aniversariantes.No  Relatório de Relacionamento com Clientes (CRM) você encontra as opções de visualização na tela do sistema e em Excel onde você pode salvar a planilha em uma pasta no seu computador.

Relatório de Relacionamento com Clientes (CRM):

Busca do excel:

Relatório de Aniversariantes:

Relatório do dia 22 de Maio

Obs: Ao inicializar o sistema, automaticamente é exibido o "Diário do WorkMotor" com a quantidade de Aniversariantes do dia, com a opção de emitir o relatório de aniversariantes somente do dia em questão. Veja a tela abaixo:

 Teceiro Passo:

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   Visualize os modelos dos relatórios na tela :

Tela do relatório de Aniversariantes:

Salve um Excel do Relatório de Aniversariantes:

Tela do Relatório de Relacionamento com Clientes (CRM) padrão de formas de etiquetas.

Tela em excel  do Relatório de Relacionamento com Clientes (CRM):